SU PRIVACIDAD ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS
Valoramos enormemente la confianza que deposita en nosotros y queremos asegurarle que sus datos personales son totalmente confidenciales. Nos adherimos al más alto nivel de responsabilidad ética profesional y obligaciones para proteger la confidencialidad de su información.
Esta Política de Privacidad resume la información que recopilamos sobre usted, los limitados momentos en los que podemos compartirla con otros y cómo protegemos su privacidad.
TIPOS DE INFORMACIÓN PERSONAL QUE RECOGEMOS
Con el fin de satisfacer sus necesidades en el curso de la preparación de impuestos, planificación fiscal y financiera, y los compromisos de cumplimiento fiscal, recogemos diversos tipos de información personal sobre usted de las siguientes fuentes:
Información que recibimos de usted cuando nos reunimos con usted en persona, Zoom, WhatsApp o por teléfono, cuando nos envía información por correo postal o electrónico, en hojas de trabajo de preparación de impuestos u otros documentos utilizados en la preparación de sus declaraciones de impuestos o en la prestación de otros servicios a usted. Dicha información puede incluir, por ejemplo, su nombre, dirección, fecha de nacimiento, número de la seguridad social, fuentes e importes de ingresos e inversiones y otros atributos fiscales y financieros sobre usted.
Información sobre sus transacciones con nosotros, nuestras filiales u otros. Dicha información puede incluir, por ejemplo, las asignaciones y el rendimiento de las inversiones, los objetivos de inversión, las partes de las transacciones, los saldos de las cuentas y el historial de pagos.
Información que recibimos de usted, o que le enviamos, a petición suya si se pone en contacto con nosotros en línea. Conservaremos la información que nos proporcione para enviarle mensajes de correo electrónico. Podemos conservar el contenido de sus mensajes de correo electrónico, su dirección de correo electrónico y la respuesta que le demos posteriormente.
PARTES A LAS QUE REVELAMOS INFORMACIÓN
Podemos compartir información personal con nuestras filiales para ayudarnos a contactar con usted y ofrecerle soluciones y oportunidades de planificación fiscal y financiera. No compartimos información personal con terceros no afiliados sin su consentimiento expreso, salvo en los casos permitidos por la ley y descritos a continuación.
La ley permite la divulgación en determinadas circunstancias, como por ejemplo si debemos compartir información para protegernos contra el fraude o para protegernos contra el riesgo de crédito, en respuesta a una citación judicial, y compartir con otros que puedan estar ayudándonos en el cumplimiento de las normas profesionales o que nos ayuden en la prestación de preparación de impuestos y otros servicios a usted.
PROTECCIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE SUS DATOS PERSONALES
Mantener su información confidencial y segura es de suma importancia para nosotros. Mantenemos medidas de seguridad físicas, electrónicas y de procedimiento para proteger su información personal. Para ello, restringimos el acceso a su información personal a aquellos empleados que necesitan conocer dicha información para prestarle servicios y a las empresas de servicios de apoyo antes mencionadas. Estas empresas, a su vez, están obligadas legal y contractualmente a mantener la privacidad de cualquier información que compartan con ellas.
Nuestros empleados están sujetos a políticas internas de confidencialidad y están sujetos a medidas disciplinarias por cualquier violación de la política. Si su estado se vuelve inactivo o si nuestra relación termina, continuaremos protegiendo la confidencialidad y seguridad de su información personal de acuerdo con esta política de privacidad.
NUESTRO COMPROMISO CON USTED
Nuestras obligaciones y responsabilidades éticas profesionales exigen la más alta consideración y deber hacia la confidencialidad de su información personal y la seguridad de su privacidad. Protegeremos su información personal, la usaremos de manera adecuada y cumpliremos nuestros compromisos con usted de tal manera que mantengamos siempre su confianza.
Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.